每人398元,云集一年收15亿元会员费

营收130亿元

云集创始人肖尚略原本是淘宝香水卖家,2003年,淘宝还在起步期,肖尚略就开了“小也店”,业内也管肖尚略叫“小也”。到2012年,小也香水以12%的市场份额,成为淘宝香水类目的行业第一。

云集成立于2015年,是一家自营电商,类似于京东,但是采用社交电商的方式,通过用户的社交网络来销售。招股说明书显示,从2016年到2018年,云集的总营收分别为12.84亿元、64.44亿元和130.15亿元;净亏损分别为2466.8万元、1.05亿元和5632.6万元。

对比拼多多,在营收上,2018年拼多多为131.20亿元,不相上下;在净利润上,云集则比拼多多好看多了,后者亏损39.58亿元。

云集还有一项优点是,用户质量较好,粘性和客单价高。云集用户的复购率达93.6%,2018年平均客单价超过978元。再对比拼多多招股说明书的数据,2017年平均客单价为32.8元,2018年第一季度平均客单价为38.9元。

“这么高的复购率和客单价,不上市都可惜。”一位早期投资人评价。

招股说明书显示,从2016年到2018年,其平台买家数量分别为250万、1690万、2320万,增速分别为576%和372.78%;付费会员分别为90万、290万、740万,增速分别为222.22%和155.17%。

转型会员电商

云集的粘性很大程度源自于它的会员制。

2018年64.7%的交易会员会通过社交网络宣传产品;66.4% 的GMV来自于会员的消费,这些有过交易行为的会员重复购买率高达93.6%。

根据招股说明书,云集2016年总收入为12.84亿元,其中商品网上销售收入和会员费收入分别为11.29亿元和1.55亿元;2017年总收入为64.44亿元,商品网上销售和会员费分别为59.12亿元和5.11亿元;2018年130.15亿元,商品网上销售和会员费收入分别为113.88亿元和15.52亿元。

很长一段时间,云集是“S2b2C模式”的典型代表,平台向小型卖家供货,小卖家再下分销,通过多级分销商到C端消费者手中。

在云集平台上,非会员接受现有会员的邀请后,购买398元的会员礼包,即可变成会员。398元是统一定价,礼包内容有不同搭配可选;理论上,398元是终身性的,平台不收取续展费和定期的会员费。用户在注册成为会员后,既可以以会员价购买平台上的商品,又可以通过社交工具将商品信息分享给其他人,若交易成功,则分享者可获得商品价格5%-20%不等的销售返佣。平台提供现成的推广素材,包括产品描述和评论,方便发表在微信、QQ和微博上。

云集有大量的会员群,基于微信、微博和QQ运行。招股说明书显示,把部分会员服务外包给第三方服务公司,后者按照准雇佣服务经理,大多数服务经理也是云集会员,服务经理负责组织在线和课程,以培训会员,比如教授如何使用app和平台,日常回应会员咨询。到2018年9月30日,云集共有6万个服务经理。

云集的运营模式曾陷入传销的指控中。2017年,滨江市场监督管理局发布的《行政处罚决定书》显示,2016年1月该监管局对云集立案调查,发现云集存在“入门费”、 “拉人头”、“团队计酬”等行为,涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条的规定,罚款958万元。不久后,云集的微信公众平台订阅号和服务号被微信平台封号。

CEO肖尚略曾回应称,迟到的罚单针对的是云集之前的APP社会化地推模式,云集已经对APP的推广模式进行了整改。

社交电商有不少在传销的边缘打转。云集被罚的同一年,环球捕手官方微信公众号因“涉及多级分销”,遭到微信官方的永久封禁。第二年,浙江工商局又称达人店网络购物平台涉嫌传销,余杭区市场监管局对该公司没收违法所得241万元,罚款150万元,合计罚没超391万元。就在不久前,社交电商花生日记因涉嫌传销被罚7456万的新闻引发行业关注。

多位投资人告诉AI财经社,对于有传销嫌疑的企业,本来业内部分持有观望态度,能不能投,将来可不可以洗白,所以招股说明书一出来非常好奇。接下来,环球捕手、贝店、花生日记、洋葱海外仓等类似项目都有可能陆续登场。

增速下滑

2018年8月,云集的宣传语从“自用省钱,分享赚钱”变成“注册云集APP,购物享受批发价”,意味着其更强调面向作为C端的普通消费者,弱化对于“b”的吸引力。

一位云集会员透露,云集会员现在有三种类型:自用型,就是通常理解的会员,能拿到折扣价;零售型,只有店主和消费者两级,不邀约用户变成店主;创业型,上级店主邀约下级店主,拿到后者销售额的提成。

不过,有接近云集的人士透露,目前云集只有一种会员类型,会员消费则有两种,自购和分享。

另据云集招股书数据显示:2018年,云集66.4%的交易额由其会员完成,其他的来自非会员。

云集招股书显示,2016至2018年,云集营收分别约为12.84亿元、64.44亿元、130.15亿元,后两年的同比增速分别为401.56%、101.97%;GMV分别为18亿、96亿和227亿,后两年增速分别为433.33%、136.46%。

会员到底能赚多少钱?以2018年计算,GMV227亿元,740万付费会员,平均每个会员贡献3067.57元,假设抽成为30%,每个会员一年赚不到1000元,可见激励作用非常有限。

但是,这样的转型可行吗?

以营收和GMV指标来看,2018年的增速下滑明显。同样是成立三年上市的拼多多,数据则亮眼得多。2018年营收和GMV增速分别为652%和234%。

增速也是投资人对云集所担忧的问题,拼多多虽然在上市之初受到广泛的假货质疑,但因为涨势喜人,股价一直高居不下,市值逼近300亿美元。

来源:AI财经社

转载请注明来源:米讯网上赚钱信息网 » 每人398元,云集一年收15亿元会员费

赞 (3) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下吧

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏